Tři měsíce po událostech Království v kameni je Viridian, na jehož území se rozprostírají smrtonosné Vermilionské hory, v ohrožení víc než kdy předtím. Monstra se množí, tajemství odkrývají a vztahy se prohlubují i rozpadají.
Princezna Morgane je dcerou krutého krále, který vládne království uvězněnému ve skále Vermilionských hor, o jejichž nebezpečných nástrahách se během staletí rozneslo mnoho pověr. Po několika pokusech o její i bratrovu vraždu utíká Morgane do samého srdce hor, kde svádí boj nejen s nástrahami a nestvůrami divočiny, ale i se sebou samou.