V severním Walesu žije německý ovčák. Jenže to není obyčejný pes. Jeho majitel Thomas Trelone experimentoval s jeho mozkem a tak je Sirius inteligentnější než někteří lidé. Trelone jej vychová ve vlastní rodině společně s nejmladší dcerou Plaxy, s níž si Sirius vybuduje hluboký vztah. Jenže jeho zvídavá mysl potřebuje objevovat a vzdělávat se.