Když Sára zaslechne historku o klisně Rosie, jejíž duch se prý zjevuje za úplňku, začne se těšit, jak příběhem večer postraší kamarádky u táboráku. Pak však začnou být poníci v ohradě neklidní, jako by se něčeho báli. Vidí snad to, co lidé nevidí?
Pája miluje poníky a s jedním se už i přátelí. Když o prázdninách nastupuje na tábor pořádaný farmou ve Slunečném údolí, je přesvědčená, že bude mít na starost právě jeho – krásného poníka, kterého navštěvovala v ohradě cestou ze školy. Místo vysněného Mráčka však dostane dobráckého poníka Henryho, vhodného pro začátečníky.
