Dospívající chlapec Niam žije v jednom z největších sídlišť lovců mamutů v období doby ledové. Učí se, jak ulovit zvěř, je svědkem velké výpravy na soby i strachu dospělých mužů z medvěda nebo ze lva. Jednoho dne lidé zahlédnou poblíž svého ležení kouř a to může znamenat jediné – cizince mající zálusk na jejich zásoby.