Moderní gotický příběh o ženě posedlé preparačními stvořeními svého milence a pronásledované svou minulostí. Když Scarlett potká taxidermistu Henryho, začíná vášnivý milostný vztah. O rok později, na Štědrý den, se Scarlett pokouší pochopit svou posedlost Henryho tvory a vliv jeho rivala Felixe.