Valdanská armáda okupuje Silerii již několik století. A není to okupace nijak náročná - na místní barbary stačí dohlížet a v případě problémů potížisty chytit a exemplárně potrestat. Zdejší horalé již dávno zapomněli válčit a pokud bojují, tak především mezi sebou ve vzájemných krevních mstách.
Josarianovi se podařil nečekaný úspěch: domluvil se s Vodními vládci na společném postupu, jak se zbavit Valdanů v Silerii. Došlo k neuvěřitelné dohodě mezi dvěma nesmiřitelnými silami, mezi vyznavači Ohně a Vody. Zatím se zdá, že je spojenectví pevné, ale jak dlouho vydrží, neví ani samotný Josarian...