Norsko, 1942: Kvůli nacistům přišla o všechno. Teď se však brání… Za okny zuří válka a Rumi Orlstadová spolu se svými spolupracovníky pod příkrovem tmy pašuje z odboje britské agenty a vojenský materiál přes Severní moře na nacisty okupované území. Při jedné z takových nočních misí přijde Rumin snoubenec v nebezpečných vodách o život.
Berlín (1938): Leto je v plnom prúde a v Nemecku sa neodvrátiteľne schyľuje k vojne. Keď začínajúcu novinárku Georgie Youngovú prevelia do Berlína spolu s jej kolegom z Londýna, Maxom Spenderom, uvedomuje si, že situácia v krajine sa dramaticky mení.
