Tretie pokračovanie série o Dračom údolí sa začína pred Vianocami, keď sa všetci chystajú na vianočné sviatky. Dran zisťuje, že aj draci umierajú, a s celým osadenstvom Dračieho údolia sa zúčastňuje na poslednej ceste dračice Plamienky a jej dojímavom pohrebnom obrade. Stane sa však aj svedkom radostného narodenia dračích mláďat.
V Dračom údolí, kde je jazdenie na drakoch najdôležitejšie na svete, vzniknú problémy medzi najlepšími priateľkami Karou a Breenou. Keď sa dračica Luna zraní, Breena sa nemôže kvalifikovať na majstrovstvá ostrova. Čo je však horšie, poháda sa s Karou, ktorá úspešne zvládla jazdu na Oblakovi.
