Karlík McGuffin má nový problém… Nejenže se pořád mění ve zvířata, když ho něco trápí, ale navíc je pro něj stále těžší proměnit se zase zpátky v Karlíka!
Karlík McGuffin má obrovské tajemství… Umí se proměňovat ve zvířata, a to v nejrůznější zvířata, jako třeba v blechu, holuba, nebo dokonce v nosorožce. Potíž je v tom, že to nemá pod kontrolou. Děje se to totiž úplně samo ve chvílích, kdy ho něco trápí.