Kočička Hamley se v místní knihovně seznámí s černým kocourem Odinem. Ten jí prozradí, že se zde za úplňku scházejí všechny kouzelné černé kočky, které – stejně jako oni dva – rozumí řeči lidí. Může to být pravda? Nezbývá, než se tam spolu s maminkou vypravit. Podaří se Hamley odhalit všechny záhady, které kouzelná knihovna ukrývá?
Hamley je naprosto unesená z čínských legend a zvyků, o kterých jí vyprávěla její kočičí sousedka Sunan. Díky svým kouzelným schopnostem se pak neprobudí ve svém pelíšku, ale ve starodávné Číně. Co si počne s opuštěným dračím vejcem, které tu najde? Dokáže pomoct dračí mámě a zachránit prastarou magii?