V klášteře v Kráteru bijí na poplach. Lama, moudrý muž, na němž je řád závislý, pomalu umírá, a pokud se tak stane, všechno se zhroutí. Ky však ví, že na Geosu může najít lék, který Lamovi zachrání život. I přes starcův počáteční odpor se mladé ženě a Žoldnéřovi nakonec podaří odcestovat na planetu-dvojče a dát se do pátrání po nezbytném léku.
Při odpočinku u ohně během jedné ze svých cest Žoldnéř vypráví Nan-taj celkem čtyři příběhy, o nichž tvrdí, že jsou zcela pravdivé. Všechny příhody zažil na vlastní kůži a ve všech se vyskytují obři. Od příběhu s nádechem sci-fi a hororu se přes Tisíc a jednu noc dostáváme do pekla a pak do krutého světa, v němž jsou dobří těmi zlými.