Po krátkém pobytu u svých pokrevenců v Cimmerii vyráží Conan opět do jižních zemí. Navštěvuje Arenjun a setkává se s dcerou, o jejíž existenci dosud nevěděl. Hyrkánský princ Sesamus se snaží obnovit spojení své země s Khitájí. Tím začne ohrožovat zájmy šiřitelů stygijského kultu Starých bohů.
Hyrkánský princ Sesamus prochází životem v nezáviděníhodné roli mladšího prince. Přesto nikdy nedává najevo, že pomýšlí nějak vystoupit proti právům staršího bratra. Musovci jsou však panovnický rod jako každý ve své době, i o staletí později. Když jde o trůn, je jediný dobrý bratr, mrtvý bratr.