V království není nic tak, jak má být. Král Matthew je indisponován a v hlavním městě vládne zlovolný Tesák. Země nerodí a dokonce i rackové ztratili směr. Všichni chtějí vědět, proč se to děje. Leonardo Pegasus, mág ve výslužbě, zkoumá temné hlubiny signalizační sítě, kde neviditelné síly soupeří o moc...
Vysloužilý voják Lazarus pracuje ve starém, opuštěném domě podle instrukcí neznámého dobrodince. Kdosi jej však tajně sleduje… Venkovský chlapec se dozví tajemství, které se změní v jeho noční můru a přivede jej až na pokraj zkázy… Nejvyšší královský mág pracuje na svém převratném vynálezu… Střetnou se jejich cesty?