Dle pradávné legendy zeje daleko na severu světadílu plného nebezpečných draků, statečných válečníků a úkladných mágů bezedná propast zvaná Chřtán. Po smrti své milované ženy a dcery se znetvořený král Nebeziel Ašeri rozhodne, že ovládne chřtánová kouzla a přivede je zpět k životu.
Nebeziel Ašeri býval slavným hrdinou. Poté se však zavázal temnou přísahou, jež ho odsoudila k šílenství a takřka ho stála život. Po dlouhých letech se však vrátil a chystá se ohrozit celý svět. Jediný, kdo ho může zastavit, je poutník Sten Fais s dračí jezdkyní Lyn de Luctes. Oba byli obdařeni nezměrnou mocí, s níž se však pojí nelehký osudový úděl.