Kedysi dávno, v ďalekej rozľahlej krajine zvanej Rusko, žilo milé malé dievčatko Máša. V jeden pekný letný deň sa s kamarátkami vybrala do lesa nazbierať jahody a hríby. Netušila, že ju tam čaká najväčšie dobrodružstvo, aké kedy zažila...
Dávno-pradávno žila v jednom kráľovstve krásna princezná, ktorú jej otec, mocný kráľ, chcel vydať za nemilovaného starého šľachtica. Aby unikla trpkému osudu, zahalila sa do nepeknej oslej kože a vydala sa hľadať vytúžené šťastie...
Kde bolo, tam bolo, v jednej krajine žila žena, ktorá veľmi túžila po dieťatku. Vďaka dobrej čarodejnici sa jej prianie splnilo a žena sa čoskoro tešila z drobunkej dcérky Palculienky. Jej pôvab však očaril aj mrzkú ropuchu, ktorá dievčatko uniesla, aby sa stalo nevestou jej syna. Podarí sa Palculienke ujsť a nájsť vytúžené šťastie?
Domec, v ktorom býva Dorotka, schytí tornádo a odnesie ho do neznámej krajiny. Aby sa dievčatko mohlo vrátiť k strýkovi a tete, musí sa najskôr dostať do Smaragdového mesta. Býva tam totiž mocný Oz, ktorý mu určite poradí, ako nájde cestu domov. Dorotku sprevádza psík Toto a noví priatelia, ktorí tiež potrebujú čarodejníkovu pomoc: strašiak, Plecháč a lev.