Souboj mezi inkvizitory a armádou z hradu Merlin je nemilosrdný. O to horší je, že Inkvizice má na své straně tajnou zbraň, která dokáže vysát z okolí fantasii a znemožnit tak protivníkovi použít to jediné, co má na obranu. Kouzla. Životy Okoho, Melí a Setha jsou v ohrožení.
Zatímco Seth podstupuje cvičení, kterak ovládnout temnější stránku sebe sama, baroni kují pikle, kterak se zmocnit celého ostrova. A pokud to nepůjde penězi, vždy je možné zkusit to přes neobvyklé spojenectví.
Merlinovi rytíři vyráží k další nemesis. Okoho a Melí, které se akce účastní, však čeká šok. Jednou z útočících nemesis je sám Seth. Jak je to možné? Evidentně tu něco nehraje a je třeba Setha najít a zjistit, co to má všechno znamenat.
Sotva si Seth zahojil rány po střetu s Inkvizicí, má namířeno na hrad Merlin. Podle dostupných indicií by zde sídlící kouzelní rytíři mohli mít nějaké informace o tajemném zdroji nemesis, Radiantu.