Black Dragon, gang, který zkorumpoval T. M. Takemiči se setkává s velitelem gangu Taidžuem a jeho bratrem Hakkaiem. Hakkai prohlašuje, že svého bratra zabije... a Takemiči se mu v tom snaží zabránit. I když zná rizika, spojí se se svým nepřítelem Kisakim. Podaří se mu porazit Taidžua a konečně tak zachránit svou přítelkyni Hinu? Vánoční bitva začíná!
Velká bitva mezi T. M. a Valhallou končí vítězstvím T. M. Takemiči se vrácí do současnosti a zjišťuje, že se stal jedním z nejvyšších velitelů T. M.! Ocitá se na schůzi velitelů, kde se však roztahují bývalí členové gangu Black Dragon... a najednou se objeví Kisaki?! Naoto navíc odhaluje šokující skutečnost!!!
Boj mezi T. M. a Valhallou se vyostřuje! Mikey je rozzuřený na Kazutoru, který bodl Badžiho! Badži chce jejich boj zastavit, a tak bere do ruky nůž… Dokáže zabránit Mikeyho pádu do temnoty? Závěr „Krvavého Halloweenu“!
Je tady „Krvavý Halloween“, bitva mezi T. M. a Valhallou! Bitva se zničehonic mění v souboj mezi veliteli. Mikey vs. Kazutora! Draken vs. Hanma! „Mikey Kazutoru zabije.“ Šokující skutečnost, kterou odhalila budoucnost! Dokáže Takemiči i tentokrát změnit minulost?
Takemiči se rozhodl, že se dostane do vedení Tokio Mandžikai. Chce tak přivést Badžiho zpět do T.M., odstranit Kisakiho, který je zdrojem všeho zla, a konečně zachránit Hinatu! Proto teď podstoupí nejtěžší zkoušku!
Takemiči, který zabránil Drakenově smrti a změnil tak minulost, se v současnosti setkává s Hinatou. Jeho radost však trvá jenom krátce, protože opět Hinatu tragicky ztrácí. Hnán osudem, vyráží opět do minulosti, aby zahájil svou cestu na vrchol Tokio Mandžikai!
