Kocour Silvestr žije spokojeně s babičkou v malém domku blízko ZOO. Zdá se mu ale, že jeho život je příliš nudný a že on sám není ničím zajímavý. Podniká proto výpravy do ZOO a snaží se napodobit zvířata, která mají podle jeho mínění spoustu obdivu od dospělých i dětí. Přestrojuje se za lva, páva, zebru a další zvířata, ale sklízí jen posměch.