Dokážu sa statoční obyvatelia slobodného Liptova ubrániť proti útokom nebezpečného čarodejníka z východných stepí? Je drak, o ktorom sa toľko hovorí, skutočným tvorom, alebo len slameným panákom? Potvrdí sa pravdivosť dávnych povestí o trpaslíkoch a vílach v Tatrách?