Dedinu sužuje neznámy škodca. Ničí úrodu, loví dobytok. Vykľuje sa z neho drak a je potrebné nájsť drakobijcu. Ibaže... Všetko sa akosi zvrtne. Draky totiž nie sú veľmi odlišné od ľudí. Sú dobré aj zlé, prežívajú strasti a občas sa im pošťastí. Sú to magické bytosti. Tak si predstavte, že sa s vami začnú rozprávať!
Mladá čarodejnica Deina je nútená splácať dlh lumpovi Dobrogovi, ktorý do sveta živých privádza temného mága Blahowitzapla. Ten sa rýchlo vysporiada s pánom mesta, aj s Dobrogom samotným. Vstúpi do vhodného tela a objaví spôsob, ako ľudí rozdeľovať na dobrú a zlú polovicu. Prvá jeho nový trik okúsi Deina.
Fantasy plná nadprirodzených bytostí začína útokom na koč princeznej Balky na ceste k temnému elfovi, ktorého manželkou sa má stať. Mocichtivý strýko - dočasný regent - jej dohodol politický sobáš, takže jej brat, právoplatný dedič trónu, je v ohrození.