Brian, Coco a Phil čekají, až jim usměvavý muž poskytne šanci zachránit jejich kamarádku Ollie. Ta se obětovala, aby zachránila tatínkovi život. Není ale mrtvá, jak si myslí dospělí, jen uvízla v jiné realitě, ve světě za mlhou, za zrcadly, ve světě, kterému vládne usměvavý muž, a čeká na vysvobození.
Brian, Coco a Ollie se nepřestávají bát přízraku usměvavého muže a stejně tak nepřestávají v duchařských knihách hledat vysvětlení toho, co se jim na podzim stalo, a nápovědu, jak z toho bludiště uniknout.
Po dobrodružstvích v Medvědovi a Slavíkovi a Dívce ve věži se Vasja a Mrazík vracejí v tomto úchvatném závěru bestsellerové série Trilogie zimní noci a bojují se smrtelnými i kouzelnými nepřáteli, aby zachránili obě Rusi – tu, která je vidět, i tu, která vidět není. Moskvu zachvátila katastrofa.
Dvůr moskevského velkoknížete sužují šarvátky o moc a zvěsti o nepokojích. Neznámí zbojnící drancují venkov, vypalují vesnice a unášejí dívky. Kníže se svými věrnými společníky vyrazí z města, aby nájezdníky porazili, a po cestě se setkává s mladíkem na nádherném koni.
