Keď sa z ničoho nič objaví záhadný jedenásťročný chlapec, ktorý stratil pamäť, nastane v mestečku Jackson Hole rozruch. Chlapca pomenujú Jay a umiestnia ho do pestúnskej rodiny. No tajomný Jay nie je obyčajný chlapec, v skutočnosti sa volá Carag a narodil sa ako puma v severoamerických lesoch. Je to woodwalker – jedinec, ktorý dokáže meniť svoju podobu.
Konec školního roku na Clearwaterské střední škole se blíží a pumí chlapec Carag se spolu se svými spolužáky chystá na odborné stáže. Po celém světě ale mezitím probíhá série nenadálých událostí. Lidé nemají vůbec tušení, co se děje.
Po poslední bitvě s Andrewem Millingem je Carag rád, že má své nejlepší přátele Brandona a Holly po svém boku. Žít mezi dvěma světy lidí a zvířat totiž není vždy úplně jednoduché. Když se v okolí školy začnou objevovat záhadné případy loupeží, Holly se chová potrhleji než kdykoli předtím. Má v tom snad malá veverka čikarí prsty?