V roku 1836 počas expedičnej plavby plachetnica jej Veličenstva "Beagle" zakotví pri súostroví Galapágy. Na palube sa nachádza Charles Darwin. Zatiaľ čo pán Darwin skúma tunajšiu prírodu, kuchtík Sniff a pomocník kapitána Elias nespúšťajú z očí dvoch námorníkov, ktorí na ostrove niečo hľadajú.