Xanthe a její matka Flora opouštějí Londýn, aby začaly znovu a převzaly vedení obchodu se starožitnostmi v historickém městečku Marlborough. Xanthe s některými nalezenými starožitnostmi cítí zvláštní spojení: Když se jich dotýká, dokáže vycítit jejich minulost a jejich příběhy.
Rok po náhlé smrti svého manžela se umělecká hrnčířka Tilda Fordwellsová konečně přestěhuje do odlehlé velšské chaty, která se má stát jejich novým domovem. Doufá, že poklidná krajina pomůže zmírnit její žal a znepokojivé vize Matovy smrti. Místo toho v ní jezero v údolí pod chatou zažehne něco, co v ní léta dřímalo – citlivost a zvláštní sílu.
Na jaře roku 1628 nalezne mladá Bess Hawksmith bezvládné tělo své matky viset ze stromu. Ví, že pouze jeden člověk ji může uchránit před stejným osudem - Gideon Masters, Warlock. Ví také, že jeho pomoc nebude zadarmo. V současnosti si Elizabeth v Anglii žije celkem spokojeně.