Krátko po druhej svetovej vojne natrafí trinásťročný Michail v lese na zraneného umierajúceho muža, ktorý má pri sebe sučku nemeckého ovčiaka. Volá sa Zaša a chlapec si ju vezme domov. V Rusku však po vojnových útrapách panuje nenávisť k všetkému nemeckému, a preto musí Michail novú kamarátku udržať za každú cenu v tajnosti. A to vôbec nie je jednoduché.