V mytickém městě Kompiam vedle sebe žije mnoho inteligentních ras. Nuwan je člověk, kuchařský učeň ve službách velkého mága, kterého se zmocní ďábelský grimoár magie, jehož inkoust začne Nuwanovi kolovat v žilách místo krve. Nuwan se vydá společně se studentkou Lerëh, dcerou čarodějky Lyrelei, do paláce její matky, neboť doufá, že zde najde pomoc.
Nuwanovi, kuchařskému učni sloužícímu u mága Waiwa, se obrátil život naruby, když se ho zmocnil mocný grimoár, zvaný Danthrakon, a začal s ním manipulovat. Se studentkou Lerëh hledá způsob, jak tohle prokletí zlomit. Inkvizitor Amutu má podezření na zakázanou magii a chce se vzácného díla zmocnit.