Silvestr 1999. Dobrá zpráva: Muriel se rozhodla vrátit k Larrymu. Špatná zpráva: Larry právě spolykal plnou tubu prášků. Což jí nemůže říct, protože by ho zase opustila. A tak se Larry s žaludkem plným pomalu se rozpouštějícího jedu řítí Manhattanem na schůzku s jedinou osobou, která mu může zachránit život - ale tak, aby se nikdo nic nedozvěděl.