Všechno zlé jednou skončí... Raenef prožil při svém výcviku na pána démonů mnoho neuvěřitelných věcí. Bojoval s rytíři, knězi, pány démonů a dokonce i se svou temnou stránkou. Udělal si přátele, kouzlil a vytvořil si silné pouto se svým učitelem/sluhou, Eclipsem. A i přes svou popletenou povahu se nějak zvládl učit, dospět a velice se změnit. A nebo ne?
Před lety se z Chrise stal díky decimujícímu útoku démonů na jeho vesnici sirotek. Milosrdný bůh Rased mu zachránil život a ukryl před ním jeho vzpomínky na tuto zkázu a i když byly jeho vzpomínky potlačeny, zůstala v něm silná nenávist vůči démonům... a časem pouze sílila.
Pán démonů Raenef V je konečně připraven na svou hrůzovládu... Tak jak to že z toho nikdo nemá radost?
Na hradě pána démonů se objeví mocný a působivý Krayon, jeden z pěti nejstarších démonů, s nebezpečnou výzvou - chce zjistit, jestli je mladý Raenef pravým dědicem vládce démonů. Když Chris vycítí obrovskou moc, jež z Krayona vyzařuje, začne být jasné, že jeho motivy možná nejsou tak upřímné.
Eclips si uvědomí, že Reanef je skutečně pán démonů, a během cesty za objevováním jsou odhalována tajemství minulosti, zatímco lež je pohřbívána a všichni konají oběti. Bůh Reased ohlašuje velké změny, k nimž má ve světě démonů brzy dojít, a dává podnět ke vzniku podivného spojenectví, jež by mohlo navěky změnit svět bohů i démonů!
Mladý Raenef zklame svého učitele Eklipse a ušetří život nepřítele (což je velice nedémonické), a proto se rozhodne odejít z domova a stát se skutečným pánem démonů. Jenomže život ve velkém, zlém světě není pro nezkušeného démona právě snadný.
Bohové a démoni vedou nekonečnou bitvu a za bojiště jim slouží říše smrtelníků. Jak už to ve většině dlouhodobých svárů bývá, na důvodech již dávno nezáleží - nenávist se stala smyslem života. Ale pověst praví, že se objeví někdo, kdo mezi bohy a démony nastolí harmonii.