Každý si občas trochu vymýšlí. Vilémův děda to ale dělá pořád a navíc všemu, co říká, věří. Dostává tím vnuka do pěkných průšvihů. Snad má pravdu máma, když říká, že je děda porouchanej. Nebo ho možná normální svět nebaví, a utíká do toho svého, vybájeného.
Když vám to v rodině neklape, maminka s tatínkem se na sebe už moc neusmívají, řádí u vás nejspíš v noci PUSINKOVÝ LUPIČ. I osmiletá Ema má pocit, že se k sobě její rodiče nechovají tak hezky jako dřív. Rozhodne se tomu přijít na kloub a na pomoc si vezme lehce bláznivou sousedku, o které si myslí, že je čarodějnice.
