Jedné noci princ Davu přemýšlí o životě a postrádá jeho smysl. Když zaslechne o Zemi růží, která má princi odhalit, co mu v životě chybí, podnikne se svým průvodcem do tajemného místa dlouhou výpravu. Během své cesty prochází různými světy, které jednotlivě vypovídají o určitých problémech našeho skutečného světa.