Prázdniny skončily a nerozlučné kamarádky Jana, Jula, Michelle a Franciska jsou opět pohromadě, zpět na Koňském hrádku. Jula je ale nějaká divná. Ježdění ji moc nezajímá, stále bloudí kdesi ve snách a na sešity si maluje srdíčka! Diagnóza je jasná. Jula je zamilovaná!
Po letných prázdninách je Júlia zrazu ako vymenená. Jazdenie ju už takmer vôbec nezaujíma, stále je zasnená a do zošitov si kreslí srdiečka. Ostatným čarodejniciam je hneď všetko jasné: Júlia je zaľúbená - a asi už aj vedia do koho!