Zoe je zpět v zemi jednorožců a spolu se svojí kamarádkou Astrou se těší na svatojánskou slavnost. Radost jim kazí jen velké horko. Na obloze není jediný mráček, který by poskytl stín nebo trochu deště. Teplota stále stoupá a začíná být jasné, že se děje něco špatného. Zlý poník Stín ukradl všechny mraky a někam je schoval.