Žil kdysi v jednom lese přemoudrý lišák. Spolu s ním tam žil silný medvěd, hloupý vlk, chudák zajíc a jiná zvířátka. Blízko lesa zase bydlel sedlák. A každý z nich se snažil toho druhého přechytračit – vlk sedláka, liška čápa, ježek zajíce. A jak to dopadlo?