Pojďte společně s Pavlinkou a pudlíkem Šmudlíkem hledat jejich království. Vždyť každá princezna přeci nějaké musí mít, jinak to není žádná princezna. Jen aby to stihli před setměním. Co když ale právě ta jejich cesta je cestou, která nemá konce? Nebo naopak všechno na světě má svůj konec?
Drak Mrak není žádná krvelačná příšera, která pojídá princezny a spaluje ohněm, na co přijde. Naopak, je to dobrák od kosti a rád pomůže, kde může. Jenže to ví ze začátku jen uhlířovic Liduška. Ani uhlíř Patočka, ani král zdejší země netuší, že nemají co do činění s nebezpečným nepřítelem. A tak se věci pěkně zamotají do sebe.