Harry Niles je Američan, ktorý vyrástol ako „sirota žijúcich rodičov“, misionárov, v Japonsku. Vyrastá takpovediac nadivoko v tokijskom podsvetí, kde ho na celý život osudovo poznačí stretnutie so záhadným samurajom Išigamim... Neskôr sa z Harryho stáva špión, ktorý pracuje na dve strany – úspešne lavíruje medzi prosperujúcimi bankármi a podsvetím Tokia.