Henika nikterak netouží po dalších dobrodružstvích, přeje si jen žít ve svém domečku, dál léčit lidi z okolí a snít o nenaplněné lásce ke kováři. Osud si však pro ni připravil něco jiného. Její cesta za odhalením pravdy po boku nečekaného spojence bude daleko náročnější, zrádnější a mnohem bolestivější, než čekala.
Ve světě bez naděje ani hlas pravdy nezní líbezně. Když se šílený a mocichtivý vladař rozhodl vyvraždit všechny, které nemůže přeměnit ve vojáky, stalo se ze světa místo bez vědy, umění a také bez naděje. Místo, kde není snadné nabízet útěchu. Pro mladou čarodějku Heniku se však právě to stalo smyslem života.