Hranici, poslední obrannou linii mezi Republikou a nesmrtelnými Hlubokými králi, zasáhla katastrofa vyvolaná černou magií. Zemi sužují rudé deště, nové zrůdy se živí strachem v temnotě a moc Bezejmenných, bohů, kteří chrání Republiku, je zlomena.
Uplynuly čtyři roky ode dne, kdy Šídlův stroj zahnal Hluboké krále zpátky přes Strádání, ti však začali vrhat z oblohy oheň a temné síly spřádaly plány proti republice. Povstala nová síla: duch ve světle známý jako Jasná dáma se zjevuje lidem po celém městě a kult, který ji vzývá, se snaží uchvátit moc, přestože celé město hoří.
Strádání, rozlehlá zničená země pod popraskanou a kvílející oblohou, je tajuplný pozůstatek ničivé války s nesmrtelnými známými jako Hlubocí králové. Válka skončila skoro před stoletím a nepřítele odrazuje od útoku jen existence Stroje, strašné zbraně chránící hranice Strádání.