2162. Třicet osm let po prvním kontaktu lord komandér Grayson St. Clair vede Tellus Ad Astru na jedinečné výpravě ke galaktickému jádru. Na palubě má víc než milion vědců, diplomatů, vojáků i inteligentních androidů. Navzdory výhradám k jejich mimozemským hostitelům je St.
Ve vývoji každé živé rasy leží mezník, kdy příslušný druh dosáhne prostřednictvím technologie transcendence. Válečná rasa Sh´daarů však stanovila, že člověk tento monumentální milník nikdy nesmí přeskočit.
V evoluci každé rasy inteligentních bytostí existuje milník, jedinečná událost, kdy druh projde transcendencí prostřednictvím technologického pokroku. Nyní se tomuto zlomovému bodu přiblížili tvorové známí jako lidé.