Nocař Vesper se proti své vůli ocitne v táboře nepřátel – upírských renegátů. A není cesty zpět. Postupuje po mocenském žebříčku a stane generálem a členem nejvyššího vedení s pověřením připravit renegáty pro boj s novými nepřáteli – fanatickými vatikánci. V hlubinách své ne-duše však stále touží po návratu k nocařům.
Upíři koexistují s lidmi po tisíciletí. Jejich vztahy jsou, jak je obvyklé mezi dravcem a kořistí, převážně nepřátelské. Část upírů ale usiluje o změnu, přestali napadat lidi, pijí výhradně umělou krev, dokonce se rozhodli bránit lidstvo před divokými upíry – renegáty.