Vládci Kovářských světů se konečně podařilo to, po čem dlouho toužil. Mladý poručík Michael Helfort, hrdina Federace planet a strůjce většiny jejich vítezství v probíhající válce, je mu konečně vydán na milost.
Podporučík Michael Helfort je přidělen na těžký křižník Ishaq, který se má postavit nové kovářské hrozbě. Michael se musí smířit s krutou pravdou: Nikdo nemá rád mladé hrdiny - a jejich nadřízení dvojnásob. Pak je Ishaq bez jediného varování napadena a rozstřílena. A spolu s ní dalších dvacet sedm lodí plujících pod vlajkou Federace.