Legendárna súťaž. Očarujúci románik. Nezlomné puto medzi dvoma sestrami. Scarlett Dragna nikdy neopustila malý ostrov, kde so sestrou Tellou žijú so svojím mocným a krutým otcom. Jej otec dohodol svadbu a Scarlett si myslí, že s jej snami o tom, že uvidí Caraval - vzdialené predstavenie, na ktorom sa raz za rok zúčastňujú aj diváci -, je koniec.