Poliak Stanislav Kolicki pracuje na začiatku 2. svetovej vojny pre sovietsku rozviedku, pre ktorú získava najrôznejšie správy. V tej dobe padne do ruského zajatia nemecký dôstojník Hans Kloss, na ktorého sa Kolicki až neuveriteľne podobá. A tak sa zrodí agent J-23, obdoba najslávnejšieho britského agenta Jamesa Bonda.