Příběh Orlů Říma pokračuje. Marcus je poslán na tajnou misi do Germánie, rodiště Ermanamera, aby odhalil jeho podíl na přípravě vzpoury tamního lidu. Zrada a spiknutí však nejsou jen výsadou barbarů...
Germánie, 9 let před n. l. Vůdce germánských kmenů přemožených římskými legiemi svěřuje svého syna Ermanamera impériu výměnou za mír. Císař následně pověří převýchovou mladého barbara věrného Tita Valeria Falca, který má stejně starého syna Marcuse.