Od Zatmění uplynuly dva roky a Guts se potýká s lidožravými „elfy“ z Mlžného údolí. Boj však zdaleka není přímočarý a když Guts odhalí děsivé tajemství děsivých létajících příšerek, uvědomí si, že stojí před daleko mocnějším nepřítelem, než se zprvu zdálo...
Griffith obětoval své přátele, ale Guts se navzdory obrovské přesile démonů nehodlá vzdát a zoufale se snaží zachránit své nejbližší. Jenže i kdyby se mu to povedlo, nic už nebude jako dřív. Pochmurná nová éra začíná...
Guts a jeho přátelé sotva osvobodili Griffitha z midlandského vězení a už mají v patách nového nepřítele. Podaří se jim uprchnout do bezpečí dřív, než bestiální Wyald splní krutý rozkaz? A co si počít se staronovým známým, který se objevuje na scéně...?
Plán je jasný – osvobodit Griffi tha! Jenže jak se nepozorovaně dostat zpátky do Windhamu a proniknout až do podzemí tamního paláce? Jestřábi sice najdou nečekaného spojence, ale to pořád neznamená, že se jejich záchranná akce setká se zdarem...
Guts je pryč a ponížený Griffith sáhne k radikálnímu řešení. Riskuje tím však vše, co do té doby získal, a případný neúspěch může řádně zkomplikovat život nejen jemu, ale i Jestřábům těšícím se na povýšení...
Bitva o Doldrey pokračuje, ale nebezpečí ze strany Gennonových vojsk není to jediné, čemu bude muset Guts čelit. Ostatně i Griffith se pouští do velice riskantní hry, která se Jestřábům nakonec nemusí vyplatit – obzvláště dojde-li na dvorské intriky...
Válečné tažení pokračuje, ale nic nejde tak hladce, jak měl Griffith naplánováno. Guts a Casca jsou stále ještě nezvěstní a je třeba je najít dřív, než bude pozdě. Jenže než pomoc dorazí, budou se ti dva muset spolehnout jeden na druhého, přestože nejsou žádní velcí kamarádi.
Griffith míří vysoko a zdá se, že jeho velkolepé sny se mohou brzy splnit. Jenže ne všichni u dvora mu úspěch přejí a zákulisní boj se vyostřuje, což může velmi významným způsobem ovlivnit i Gutsův osud...
Guts nemá štěstí - a zdá se, že nosí smůlu i všem okolo, jak se brzy přesvědčí i mazaný žoldák Ganbino, který jej vycvičil v boji. Na chvíli vše vypadá bledě, avšak po osudovém setkání s Griffithem a jeho Jestřáby to vypadá, že i na Gutse se možná usmálo štěstí.
Guts bojuje ze všech sil, ale jeho ďábelský protivník je příliš mocný a k jeho porážce bude třeba víc než jen hrubá síla a šermířský um. A i kdyby se snad našel někdo, kdo by mu dokázal pomoci, jistě to nebude zadarmo...
Guts nikdy nemá nouzi o protivníky dokonce ani o takové, kteří se vracejí z mrtvých! Proti Černému šermíři totiž tentokrát stojí aristokrat s ďábelskými schopnostmi a vlastní armádou. A aby bylo hůř, Gutsův elfí společník Puk je zajat a skončí v rukou tajemné dívky, která nesmí opustit svůj pokoj...
Osudový, krvavý příběh s prvky romantiky a velkou porcí akce! Dospělá fantasy, která si získala davy fanoušků, televizní seriál, celovečerní filmy i počítačové hry!