Vítejte v Burning Cove v Kalifornii, kde se pod hollywoodským pozlátkem skrývá nemilosrdný vrah... Vivian Brazierová si nikdy nepředstavovala, že jako umělecká fotografka bude přijímat noční telefonáty, aby vyfotila děsivá místa činu. Ačkoliv se snaží proměnit fotografování v novou uměleckou formu, ví, že díky současné práci může zaplatit účty.
"Před čtyřiceti lety došlo v malém městečku Fogg Lake k jistému „incidentu“: k výbuchu v jeskynním systému, při němž se uvolnily neznámé plyny, které měly na obyvatele zvláštní účinky. Někteří měli podivné vidiny. Jiní slyšeli děsivé hlasy. A pak dorazili vědci z tajemné vládní agentury...
Virginia Deanová se o půlnoci probouzí vedle mrtvého těla. Zakrvácený nůž v ruce a nijaká vzpomínka na to, co se mohlo přihodit. Temná energie vyzařující ze zrcadel obklopujících místnost přemáhá její smysly. Avšak přichází pomoc, neznámý muž, na nějž však již nezapomene.