Dr. Bill Brockton, zakladatel světově proslulé Farmy mrtvol, je přivolán do Oak Ridge, "Atomového města", kde byla za druhé světové války v rámci Projektu Manhattan vyvinuta atomová bomba. V bazénu u opuštěného hotelu nalézá tělo zamrzlé obličejem dolů. Obětí je renomovaný fyzik Dr. Leonard Novak, jenž se však neutopil - byl vystaven smrtelné dávce radioaktivity.
Dr. Bill Brockton, zakladatel světově proslulé Farmy mrtvol, výzkumného pracoviště Univerzity Tennessee, je přičiněním soudní patoložky Jessaminy Carterové z Chattanoogy zainteresován na vyřešení záhady smrti brutálně ubitého mladého muže, oblečeného jako žena. Oba soudní znalci jsou na pokraji rozluštění případu, když nastane dramatický zvrat.