Katungos polykající další a další městské státy se rozhodne získat nová území šikovným úskokem Avšak to největší mu proklouzne mezi prsty. Venhenská paní z jeho léčky unikne, jenže netuší, že se při zběsilém útěku řítí do cesty dalším z Katungových bývalých spojenců, v jejichž síti uvázne.
Zlodějka Anna se ocitne ve špatnou dobu na špatném místě. Když si ji stráže Alombrie spletou s princeznou Laurou, jejíž příjezd očekávají, nedostane příležitost couvnout. Anna, vydržovaná v zámku, se soustředí jen na to, jak se odtud dostat, aniž by na její hlavu padlo jediné obvinění ze zmizení skutečné princezny.