Grace je nejstarší dcera váženého majitele mlékárny a žije poklidný a pohodlný život v malebném Cornwallu. Jednoho dne se zde objeví pohledný Talek a s ním přicházejí i pochybnosti o Graceině identitě. Nezbývá než je rozptýlit. Jak se ale ukazuje, kamkoliv se Grace vydá, její tajemství ji bude následovat…