Do krajiny barbarov v údolí Mesačných hôr na sútoku riek Dunaj a Morava prichádza kupecká karavána s tajnou misiou. Nik však nepočíta s neskrotnou avarskou princeznou Kazi, ktorá rúca nielen spoločenské normy, ale aj pohľad na svet. Kupci roztočia koleso osudu a za cenu preliatia množstva krvi položia základy prvého známeho slovanského kráľovstva, Ríše kupca Sama.