Sú prázdniny a Filip sa doma totálne nudí. Rád sa bicykluje, pochutnáva si na tetiných koláčoch a potuluje sa po okolí so psíkom Bodkom. Najradšej zo všetkého si však vymýšľa príbehy. Čo ak ho však doma nikto nepočúva a v jeho izbe sa zabývajú dve nesmierne otravné potvory, ktoré mu nedajú pokoj ani v noci? A k tomu všetkému ho prenasledujú vlky!